天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平静、幸福的七年很快就过去了，有一天二郎神突然下凡，并用小沉香威胁三圣母交出宝莲灯并被其压在华山下。一个美好的家庭也由此破碎。沉香从土地神口中知道了自己的身世，为了夺回宝莲灯，救出母亲，由此踏上了艰辛的寻母之路。多年的磨练，让沉香成长为一个英勇的少年，并在孙悟空（陈佩斯配音）的点拨下，获得一把神斧，最终宝莲灯与沉香合二为一，战胜了二郎神，劈开华山，救出了母亲。

西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前女儿不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又导致后辈田中（芦川诚饰）丧生。引咎辞职的他，想着供养田中的寡妻（大家由佑子饰），接近并安慰老友堀部，黑社会紧追着他索讨利息，这一切都令西感到不堪重负。他决定铤而走险，做件冒险的事情，将一切做个了结。最后，西陪妻子做一次没有归途的旅行。

故事发生在清康熙年间，由于三藩作乱，内忧外患，清廷政权处于摇曳之中。三十年后，七阿哥胤礽（马景涛饰）在康熙（刘德凯饰）精心培育下成为皇储，父子俩虽说对时政常有争执，但皇阿玛仍有信心把他培养成大清的皇位继承人。觊觎皇位心切的是大阿哥、四阿哥（赵鸿飞饰）、八阿哥（黄垒鑫饰），他们身边都有权高位重的支持者，加之重臣明珠（徐敏饰）与索额图（郑天庸饰）长年争党的复杂因素，胤礽身边无时不涌动着你死我活的竟争暗流。前明皇子朱慈焕（高明饰）被慕天颜（李国华饰）告发，四阿哥为利益出卖红颜知己，一桩桩一件件图谋皇位的人间惨剧时时上演着。终于，康熙与胤礽积累已久的恩怨爆发了。

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